Китайская Yangtze Memory Technologies (YMTC) впервые вышла на третье место в мире по объёму поставок NAND-памяти. По данным Counterpoint Research, во втором квартале 2026 года на компанию пришлось около 14% всех поставленных битов NAND.
Первое место сохраняет Samsung с долей около 25%, второе — SK hynix вместе с Solidigm с 22%. YMTC смогла опередить Kioxia, а Micron по объёмам поставок оказалась ещё ниже.
Рост китайского производителя оказался весьма заметным: объём поставок YMTC увеличился на 22% за год и на 5% за квартал. Этому помогли дефицит NAND на рынке, высокий спрос внутри Китая и постепенное расширение поставок зарубежным производителям электроники.
Технологически YMTC тоже продолжает двигаться вперёд. Компания уже массово производит 267-слойную 3D NAND на базе архитектуры Xtacking и работает над памятью с числом слоёв более 300.
Но есть важная оговорка: третье место по физическому объёму поставок ещё не означает третьего места по деньгам. По выручке YMTC остаётся только пятой. Причина — структура продаж: значительная часть продукции китайской компании идёт в сравнительно недорогую потребительскую электронику, тогда как Micron, Kioxia и другие конкуренты сильнее представлены в высокомаржинальных корпоративных SSD и системах для дата-центров.
И именно здесь сейчас происходит главное изменение рынка. На фоне развития систем искусственного интеллекта спрос резко смещается в сторону серверных накопителей: во втором квартале enterprise SSD уже обеспечили около 48% мировых поставок NAND в пересчёте на объём памяти, тогда как годом ранее их доля составляла лишь 26%. Counterpoint ожидает, что к концу года серверы будут потреблять уже больше половины выпускаемой NAND.
Для YMTC следующий этап — превратить производственный масштаб в более высокую выручку. Компания намерена увеличивать долю корпоративных SSD, и если это получится, её появление в мировой тройке производителей NAND может оказаться не временным скачком, а серьёзным изменением расстановки сил на рынке памяти.
Источник: Counterpoint Research, Q2 2026 Memory & Storage Tracker, 12 августа 2026 года.
#tech @digitaltimeslv
Original in Telegram: https://t.me/digitaltimeslv/10138